4.9 工作台
4.9 工作台
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4.9.1 关于工作台
根据售前、售中、售后服务的不同性质，将业务划分成不同的工作台，使其更加方便操作。
售前
客户工作台
--- 客户跟踪台，客户、联系人、日程安排、待办任务、行动历史、年度计划
售中
采购工作台
--- 供应商平台，与采购人员相关的任务
销售工作台
--- 销售人员工作台，与销售人员相关的任务
存库工作台
--- 库存人员工作台，与库存商品操作相关的
帐务工作台
--- 财务工作台，与帐务相关的任务
接待工作台
--- 维修装饰业务中的接车工作台，方便接洽车辆客户，开委托修理合同
结算工作台
--- 维修装饰业务中的结账工作台，方便对修理车辆的结算
经理工作台
-- 也叫老板工作台，可查询营业业绩
售后
回访工作台
--- 维修装饰业务中车辆出厂后，对车辆维修情况的回访工作
客服工作台
--- 对所有客户提供咨询、预约、服务、投诉
4.9.2 采购工作台
也叫供应商平台，采购人员可以在这个平台完成所有相关工作。
工作台显示内容：
*列表显示供应商，后增加的先显示（倒序）。
内容：供应商名称、联系电话、地区、对方联系人、手机号码、实际欠款。
查询：今日新增、本月新增、有欠款、30天内未采购、60天内、90天内、180天内、365天内
*可以新增供应商、进入供应商视图操作更多功能。
新增供应商流程：
点击“新增供方”->填写资料后确认->弹出选择“新增供方报价单”，“新增采购订货单”，“新增采购入库单”，“新增采购付款单”。
*可以按当前供应商新增报价单、订单、采购入库单、采购付款单、采购退货单、进项发票单。
*日程任务提醒。
◇明天10点拜访客户 ★明天〖刘盛〗
说明：
1.
◆ ---已阅 ◇ ---未阅
2.
提醒主题：明天10点拜访客户
3.
★ --- 表示已经处理了。
4.
提醒日期：明天 （如果日期为今天、明天、后天的改为用汉字说明）
5.
提醒对象：〖刘盛〗
7日内提醒的日程任务
0 <= 提醒日期 – 今天 <= 7
分为：
7日内、7日后、超期
*今日工作、本月工作统计（按登录用户、分公司统计，如果是管理员则统计全部）
今日、本月新增的供应商数量。
今日、本月供方报价单数量、采购订单数量金额（分执行、完成）、采购入库单数量金额、采购付款单数量金额、采购退货单数量金额、进项发票单数量金额。
*按月份统计所有采购金额、付款金额、欠款金额，用图表方式显示。
*查询某商品的最低进价、最低报价、库存。
供应商视图
显示某一个供应商的信息，以及完成相关操作。
*显示供应商的基本信息、联系方式、开票信息、备注、应付款信息。
*相关统计
订货金额、采购金额、退货金额、付款金额、开票金额。
*应付款帐龄
*月结账
*往来账
*采购明细
4.9.3 销售工作台
同采购工作台
客户视图
同供应商视图
4.9.4 存库工作台
也叫库存平台，仓库管理人员可以在这个平台完成所有相关工作。
工作台显示内容：
*列表显示各个仓库的商品数量及成本。库存列表。
内容：仓库、商品编号、品名规格、单位、商品型号、数量、实际货位、成本单价、成本、零售价、最高库存、最低库存。
查询：隐藏作废商品、隐藏零库存商品、负库存监测、库存缺货、库存超储
功能：编辑库存信息、根据缺货自动生成采购订单。
*可以进入商品视图操作更多功能。
*可以新增平价调拨单、变价调拨单、库存调价单、库存报溢报损单、库存领料退料单、产品进库单、商品组合拆卸单。
*日程任务提醒。同上。
*库存统计（按仓库统计）
期末库存。
平价调拨：调入、调出成本。
变价调拨：调入、调出成本。
库存盘点：盘盈、盘亏成本。
内部领料：领料、退料成本。
*按月份统计所有期末库存，用图表方式显示。
*库存出入库明细 按时间倒序显示 全部数据、期初库存、采购、销售、维修结算、调拨、盘点、调价、报溢、报损、领料、退料、进库、组合、拆卸。
商品视图
显示某一个商品的信息，以及完成相关操作。
*显示商品的基本信息、扩展信息、价格信息、库存分布。
*相关统计
期初期末统计。
*出入库明细
4.9.5 帐务工作台
也叫帐务人员工作台，财务人员可以在这个平台完成相关工作。
工作平台显示内容：
*列表显示供应商应付款、客户应收款。（合并在一起查询）
内容：名称、预付款、应付款、实际欠款；
查询：全部、供方、需方、有预收预付、有实际欠款
功能：付款单、应付款调账、收款单、应收款调账、一般费用单、其他收入单、收票、开票、帐户调整、帐户转帐。
双击可以进行业务对账。
*显示业务单据列表（对账） 是否结算、是否开票、单号、摘要、金额等。
按全部、当前客户、时间、是否开票、是否结算显示。
*图表显示现金银行帐户总帐统计。
内容：结算帐户、期末金额。
查询：可按时间查询
*日程任务提醒。同上。
*列表显示现金银行日记账。
查询：按今日、昨日、本月、上月、本年。
*图表按月显示现金银行收入、支出。
按收入、支出显示
*显示超期应收款
4.9.6 经理工作台
老板或者经理可以通过该工作台方便的进行业务的统计。
*经营概况
<营业情况>
统计：已结算、未结算、退货、优惠、总营业
分类：商品销售及服务、发卡（充值）
<收款情况>
统计：预收款、应收收款、总收入
分类：商品销售及服务、非主营收入（收款单+其他收入）
<采购情况>
统计：已结算、未结算、退货、总采购
分类：商品采购
<付款情况>
统计：预付款、应付付款、总支出
分类：商品采购、非主营支出（一般费用+付款单）
<帐务情况>
统计：总预收预付款、总应收应付款、总实际欠款
分类：客户、供应商
<库存情况>
统计：期末库存
分类：仓库
统计总库存。
<核销业务>
统计：核销金额、结算金额
分类：三包、保险、包月
<考核业务>
统计：考核金额
分类：导购人员、服务人员
<综合服务>
统计：发生金额、发生成本
分类：客户服务、车辆保养、代办保险、保险理赔、外勤救援、代办业务
<总家底>
总库存+总应收+总收入-总应付-总支出
4.9.7 接待工作台
接待人员工作台，用于维修装饰业务中接车和开委托单。
*列表显示车辆档案。
显示内容：车牌号码、车型品牌、厂牌车型、VIN号、发动机号、车辆颜色、客户名称、送修人、联系人、联系电话、送修人电话。
查询：全部、今日新增、本月新增、90天内未回厂、180天、365天、今日有预约、有物品寄存、
功能：新增委托单、新增快修单、新增预约登记、寄存物品、发行消费卡、新增卡结算。
快速新增车辆通道：录入车牌号码、车型、送修人、客户名称、联系方式即可，并可直接选择委托修理单、快修结算单、消费卡结算单、发行消费卡、预约登记。
新增车辆：录入信息后，可以选择各种单据新增（同上）。
可进入车辆视图查询与该车辆更多的信息。
列表显示消费卡：随车辆档案筛选。
显示内容：卡号、卡名称、卡类型、发卡日期、办卡金额。
*业务统计
新增车辆数量、委托单数
时间按今日、昨日、本月、上月、本年统计。
*日程任务提醒（同上）
*按月份统计接车次数。
*查询商品库存及价格，查询服务项目价格。
车辆视图
显示某一个车辆的信息，以及完成相关操作。
*显示车辆的基本信息以及其他统计信息
*显示维修记录、项目记录、领料记录、预约项目。
4.9.8 结算工作台
用于车辆结算的平台。
*列表显示维修单据。
显示内容：单号、日期、修理类型、车牌、车型、客户、结算金额等。
查询：按日期，全部、登记、在制、未结算、已结算、已出厂、未出厂、已完工、未完工、附表。
功能：打开单据（需要检查状态）、、派工管理、领料施工管理。
列表显示相关项目明细、材料明细。
*业务统计
新增车辆数量、结算单数金额、项目金额、材料金额、其他费用
时间按今日、昨日、本月、上月、本年统计。
*日程任务提醒（同上）
*按月份统计应结金额。
4.9.9 回访工作台
回访人员用于出厂回访的工作平台。
*列表显示出厂的业务单据。
显示内容：是否回访、出厂日期、预计回访日期、进厂日期、单据日期、单号、车牌号码、客户名称、联系方式、修理类别、里程数等。
查询：按出厂日期筛选
全部、已回访、未回访、今日回访、7日内回访
功能：双击开始回访、查看单据信息、查看派工管理、查看领料施工、查看历史业务、查看寄存物品、查看车况登记、查看保险理赔单、查看结算附表
*业务统计
预计回访数量，已回访数量，未回访数量。
时间按今日、昨日、本月、上月、本年统计。
*日程任务提醒（同上）
*回访操作
可以直接填写回访内容后保存并结束回访。可以加入提醒、发送短信。
显示当前回访单据的资料：
车牌号码、厂牌车型、车型品牌、送修人、客户名称、电话号码、移动电话、通讯地址。（可查看详情）
保修天数、保修公里、出厂备注、行驶公里、修理类别、是否有寄存物品、是否有附表、是否有车况统计、是否有保险理赔、
*显示回访车辆的历史回访记录。
4.9.10 客服工作台
客户服务人员的工作台。主要处理客户的来电，以及执行相应的处理流程。
客户来电
可通过来电管理设备（可录音）自动检测来电客户，然后进入客服工作台。
如果不使用来电设备，则直接进入客服工作台，通过查询码或者来电号码查询到相关客户。
客服台
根据客户电话中的内容实时进行不同流程的处理：
*客户咨询
可能咨询商品、服务的价格，可进行商品和服务价格的查询。
可能咨询相关商品、服务的技术问题，可在QA管理（专家库）中全文搜索相关知识解答客户。
*客户投诉
如果客户进行投诉，可进入客户投诉记录投诉内容，并且可以加入提醒，未处理的客户投诉将在工作台中提醒。
可以查询相关历史业务、派工管理、领料施工、寄存物品、车况登记、保险理赔、结算附表等信息。
*客户服务
如果客户来电寻求服务，可以在客户服务模块中记录需要服务的内容，如：对方联系人、服务类型、服务方式、需花费时间、具体服务内容等。
如果客户来电要求预约，可以记录预约登记内容。
流程如下：
*通过来电接收，或者直接查看电话的来电显示，通过查询电话号码、客户名称、查询码等方式找到客户资料。如果没有该客户（可能是新客户），则根据实际情况新增客户资料或者只是提供客户咨询等服务。
*在客户列表中选择要操作的客户双击后进入服务流程。
系统可供选择的功能有：
<客户信息> --- 点击后可看到关于客户的相关资料以及车辆资料，并可进一步查询更多的业务情况。显示相关客户服务列表和客户投诉列表。可以查看未处理完成的客户投诉。
<客户咨询> --- 右侧总是显示客户咨询界面，既可以对老客户提供咨询，也可以对未登录在册的其他客户提供咨询。
1 可查询商品、服务的价格。
2 可利用QA管理，根据客户咨询的问题在专家库中寻找标准解答，以达到规范服务的目的，保障服务品质，提高客户满意度。在QA中查询出来的主题，可以直接增加到客户服务的主题中，也同时记录QA的计数方便统计。
<客户服务> --- 点击进入客户服务界面，记录客户服务的相关内容。服务描述可以直接由QA查询中得到。
客户服务内容参考客户管理中的客户服务。
<客户投诉> --- 点击后进入客户投诉界面，记录老客户的投诉情况。在查看客户信息中可以查看所有未处理完成的投诉，以便跟踪问题解决的情况。
4.9.11 客户跟踪台
也叫客户跟踪工作台，属于售前。
以客户跟踪（日程安排、待办任务、行动历史）为基础，采用日历和待办任务表来安排日常的客户跟踪工作。
